FinOpt

FinOpt bietet Finanzanalyse und -planung für Finanz- und Versicherungsmakler. Dazu gibt's eine datenbankbasierte Verwaltung für Kunden und Verträge.

Die individuell anpassbare Kundenverwaltung und -betreuung stellt hilfreiche Funktionen wie Kontakthistorie, Wiedervorlagen, dynamische Abfragen als Grundlage für Mailingaktionen (Serienbriefe, Serienmails), Kundenanschreiben anhand selbst definierter Vorlagen, Beratungsdokumentation gemäß EU-Vermittlerrichtlinie etc. zur Verfügung.

Die Vertragsverwaltung umfasst sämtliche Kapitalanlagen, wie Fonds, Aktien, Versicherungen, Kredite/Finanzierungen, Bankanlagen, Bausparverträge, Immobilien u. v. m. Darüber hinaus stellen die die Finanzberatung unterstützenden Finanzanalysen die Gesamtsituation in Hinblick auf Absicherung, Liquidität, Vertragsbestand, Altersvorsorge/Rentenlücke und Vermögensstruktur übersichtlich zusammen. Zudem bestehen über eine Schnittstelle zur Finanzplaner-Software Möglichkeiten zur detaillierten Finanzplanung.

Alle Finanzanalysen können, wie auch diverse Kunden- und Vertragsdaten, einzeln als PDF-Datei gedruckt oder nach Excel exportiert werden. Für die Finanzanalysen besteht außerdem die Möglichkeit, diese in einer frei definierbaren Kundenmappe zusammenzufassen. Zusatzfunktionen, wie das integrierte Kursupdate (Wertpapierkurse und Währungskurse) und ein Zahlungsplangenerator für Kredite runden FinOpt ab.